Richart 如何幫我挑選投資?
Richart 配合專家挑選穩定且具成長潛力之標的,由投顧專家建議資源配置後,客製你的基金組合,並幫你監控市場情況與提供調整投組建議。
步驟 1-1
前往投資總覽
登入 Richart APP 後,點擊「投資組合」進入投資頁面。
步驟 1-2
填寫風險屬性評量
投資前,依照投資規定需填寫風險屬性評量,若已填寫過,則未到期前不需再次填寫。

Richart 將依照你的風險屬性評量結果,提供符合你風險屬性的基金喔!


步驟 2-1
前往 “理查選” 投資
了解自己投資的風險屬性後,就可以點擊「開始分析」看看 Richart 幫你推薦的組合是什麼!
步驟 2-2
看組合內容
Richart 會預估未來市場情況,客製適合你的基金組合,提供此組合過去一年報酬率與基金資訊,並進一步說明投資觀點,讓你更容易衡量要不要申購此組合,往下滑動還可以模擬未來獲利唷!

步驟 3
輸入投資金額
輸入此投組想投資的金額並設定停利、停損達多少%即通知。

步驟 4
申購成功
跟著申購步驟,確認沒問題點擊「我同意以上條款並繼續」完成申購,申購成功後在投資總覽中,可看到已購買的理查投組,Richart 也會持續幫你監控市場變化唷!
※若於非營業時間進行單筆申購,將於下個營業日從你的Richart帳戶扣款唷!
看完教學還有疑問嗎?
快來詢問小幫手幫你解答吧!
詢問小幫手
想試試看理查選的一鍵調整嗎?
如何進行一鍵調整
什麼時候要進行一鍵調整?
當 Richart 預測市場即將變動影響你的投組時,會顯示【偵測到市場變動,建議你調整組合】,此時就可以一鍵調整囉!
步驟 1
前往投資總覽
登入 Richart APP 後,點擊「投資組合」進入投資頁面。

步驟 2
選擇理查投組
若 Richart 發現市場有變動,牌卡會顯示【偵測到市場變動,建議你調整組合】,點進去可以查看建議調整方向。

步驟 3-1
點擊調整建議
點擊「偵測到市場變動,建議你調整組合」,查看Richart 建議調整內容。
步驟 3-2
查看調整組合內容
點擊「看調整內容」,可查看新舊投資組合項目的持有比例與投資金額變化;點擊「一鍵調整」,可依建議一次完成申購與贖回投資項目。
步驟 3-3
確認調整項目
確認後,輸入密碼驗證即可完成申購或贖回調整。

步驟 4
調整成功
調整成功後,就可以在投資總覽看到 Richart 正在幫你調整投資組合與監控市場唷!
※若於非營業時間調整組合,將於下個營業日進行申購,從你的 Richart 帳戶扣款;贖回金額則於 10 個工作日內幫你存入帳戶唷!
看完教學還有疑問嗎?
快來詢問小幫手幫你解答吧!
詢問小幫手
投資就是不能貪心,賺到的錢放進口袋最實在!
如何贖回我的理查投組
步驟 1
前往投資總覽
登入 Richart APP 後,點擊「投資組合」進入投資頁面。

步驟 2
點擊牌卡看組合內容
點擊想要贖回的理查投組牌卡。

步驟 3-1
選擇 “贖回”
點擊「贖回」後,想好自己要贖回的投資金額。
步驟 3-2
輸入贖回金額
贖回時,可依照自己的需求輸入贖回金額,決定要部份贖回或全部贖回。

步驟 4
贖回成功
跟著調整步驟,確認過沒問題後,記得點擊「我同意以上條款並繼續」,贖回成功後就可以在投資總覽看到投資組合正在贖回中唷!
※贖回金額將於 10 個工作日內幫你存入帳戶唷!
看完教學還有疑問嗎?
快來詢問小幫手幫你解答吧!
詢問小幫手
有想購買的投資商品了嗎?試試看 “自己選” 投資吧
如何自己選投組